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万亿规模轮胎市场迎变局!突破“魔鬼三角”的液体黄金横空出世,行业进入新赛道

时间:2022-09-30 02:00:07 | 浏览:4972

每经记者:李彪 每经实习记者:蔡智超 也许你并不清楚,汽车身上还藏着一个隐秘而巨大的“江湖”——轮胎。智研咨询援引米其林年报显示,2020年全球轮胎销量为15.77亿条,其中替换胎销量为11.78亿条,占比高达74.7%。尽管全球汽车产销进

每经记者:李彪 每经实习记者:蔡智超

也许你并不清楚,汽车身上还藏着一个隐秘而巨大的“江湖”——轮胎。

智研咨询援引米其林年报显示,2020年全球轮胎销量为15.77亿条,其中替换胎销量为11.78亿条,占比高达74.7%。

尽管全球汽车产销进入低增长阶段,配套胎市场也随之受到影响,逐渐从增量市场转向存量市场,但随着汽车保有量的提升,替换胎“大有可为”,轮胎市场总量仍呈上升之势。

就在前几天,这个看似平静的“江湖”刮起了一阵不小的旋风。

12月10日的青岛创新节上,赛轮集团全球首发新产品“液体黄金轮胎”,犹如一颗石子投入平静的湖面,引起各方关注。

而当天,赛轮轮胎(601058.SH)的股价上涨4.29%,12月13日继续上涨1.17%。

液体黄金轮胎是由赛轮集团采用高性能橡胶新材料——EVEC胶研发出的新一代轮胎产品。它可在降低滚动阻力的同时,提升抗湿滑性能和耐磨性能,成功打破了困扰轮胎行业多年的“魔鬼三角”定律,是世界橡胶轮胎工业第四个具有里程碑意义的技术创新。

其实早在第四届“进博会”上,赛轮集团的液体黄金轮胎就已引起广泛关注,其更是在11月7日获得了国际独立第三方检测、检验和认证机构TV莱茵的“节能先锋”证书。

但液体黄金轮胎的看点不仅仅只是这些,他还有更吸引人的“法宝”——节油。

那么,“液体黄金轮胎”到底是什么?其性能真的那么神奇?它的横空出世会给体量巨大的轮胎市场哪些变化?它进入市场还面临哪些困境?又该如何解决?中国轮胎产业能否借此东风再上一级台阶?带着这些疑问,《每日经济新闻》记者展开了调查。

揭秘液体黄金轮胎:

湿法混炼可加更多白炭黑

百公里省油7%以上

车轮是车辆行走的最基本组成单元,它的诞生可追溯到公元前。在产品不断发展的过程中,降低滚动阻力、提升抗湿滑性和耐磨性一直是其追求的关键性能。与此同时,轮胎对油耗的影响也成为消费市场关注的焦点。液体黄金轮胎横空出世,有何过人之处?

对此,赛轮北方某地区总代理王宸对《每日经济新闻》记者表示,液体黄金轮胎是一个非常有创新革命性的产品。如果将一辆大客车上的所有轮胎都更换为液体黄金轮胎,每走100公里可以省油7%以上。如果行驶20万公里,所节省的油钱差不多就抵得上购买轮胎的费用。

王宸进一步解释,轮胎的节油等级分ABCD四等,米其林和普利司通在国内都有售卖节油轮胎,但也只达到B级,国内市面上大多数轮胎的节油等级都在C级和D级。而液体黄金轮胎是A级,以国内长途货车百公里约32升油计算,液体黄金轮胎相对一般的节油轮胎还能再省3升油。

影响轮胎品质的关键在于材料。王宸表示,液体黄金轮胎的胎面胶所使用的是一种新型材料,即橡胶材料“液体黄金”EVEC胶,它的优势就是低温度、低升热、高里程。

据国橡中心副主任、益凯新材料有限公司总经理王正介绍,液体黄金新材料是采用世界首创“化学炼胶”技术研发出的一种绿色环保高性能橡胶新材料。它一方面可以让填料在橡胶中均匀分散,另一方面可以让填料和聚合物强有力结合,从而为轮胎赋予优异的滚阻、耐磨和抗湿滑性能。

对于EVEC胶所使用的工艺,北京工商大学橡胶专业副教授付烨对《每日经济新闻》记者表示,EVEC胶所使用的工艺是“合成橡胶液相混炼技术”,属于湿法混炼,将胶乳和白炭黑在液态进行混合,一般以水作为流动相,然后通过絮凝、除水、干燥等过程得到混炼胶,后续再通过硫化得到橡胶制品。

对于湿法混炼的优点,青岛科技大学轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室主任汪传生也对《每日经济新闻》记者表示,其一,能大幅降低能耗。湿法混炼可以缩短工艺工程,从而实现能耗的减少。其二,提高成品质量。湿法混炼可以加进更多分量的白炭黑,另外其分散度也较传统工艺有大幅提升,通过这些可以提高质量。

那么,EVEC胶所使用的工艺难点在哪?对此,付烨这样解释:

第一,白炭黑表面带有大量的羟基,具有较高的亲水性,一般需要对其进行表面改性来提高白炭黑和橡胶基体间界面作用。因此,白炭黑的表面改性是技术难点之一。

第二,白炭黑的密度比胶乳大,可能还需要加入稳定剂、悬浮剂等来保证白炭黑在胶乳中的均匀分散。湿法混炼过程还需要保证改性白炭黑的加入不会引起胶乳过早破乳,需要充分混合的时间。如何保证合成橡胶液相混炼体系的稳定性可能是另一个技术难点。

更昂贵VS更省油:

比普通轮胎贵400元

货车司机普遍观望

如此看来,液体黄金轮胎有诸多优势,但市场真的接受它吗?

王宸对记者表示,相比适用于轿车、轻卡的半钢胎,赛轮目前推广的重点是适用于重卡的全钢胎。

记者在对另一位赛轮代理商陈泽进行采访时了解到,当前赛轮对全钢胎的宣传力度比较大,测试也相对较多。

记者联系到了一位参与液体黄金轮胎更换的汽修店老板王旭。

王旭对《每日经济新闻》记者表示,液体黄金轮胎胎面较宽并且自重130斤左右。按他的经验来看,宽胎面的轮胎虽然舒适性和减震效果较好,但省油效果会比窄胎面的轮胎差。从他这里更换整套液体黄金轮胎的客户反馈确实“省油”,但并未透露具体数据。

王旭还对记者表示,赛轮跟客户签订了协议,如果产品达不到百公里省油7%,会为客户无偿退换。

虽然推广力度大,但销售人员也有担忧。

当记者问及后续是否会主推液体黄金轮胎时,王旭说:“我不打算卖这款产品,虽然代理费很可观,但是今年运输行业不太景气,这款轮胎1880元一条,比普通轮胎贵400元左右,能不能卖出去还要打个问号。”

记者粗略计算,如果按照当前0号柴油6.78元每升计算,四桥车一般轮胎数量是13个(12+1),如果全部换成贵400元的液体黄金轮胎,按照每百公里节省3L油推算,大概行驶2.56万公里,液体黄金轮胎能平抑超出的购置成本,而一般轮胎的使用寿命可以超过20万公里。

从节约成本的角度,司机应该更倾向于购买液体黄金轮胎,但现实情况却有较大偏差。

记者来到北京大型货流集散地之一的新发地批发市场,对一些职业司机关于轮胎的选择和液体黄金轮胎相关问题展开了采访。

重型卡车司机王力对《每日经济新闻》记者表示,自己对车辆前轮的要求较高。前轮控制方向导向,对行车安全起到关键作用,所以会选择相对较贵的品牌及型号。目前前轮选择的是1600元左右的轮胎,同时他也表示会选择性价比较高的国产轮胎作为备选。

对于液体黄金轮胎,王力表示自己并不会选择,原因之一就是1880元的价格稍显昂贵。

另一位重卡司机张兰也对《每日经济新闻》记者表示目前不会选择液体黄金轮胎,主要原因是其核心卖点——省油,并不能触及他的需求痛点。

张兰还对记者谈到:“选择好一点的轮胎确实有一定的省油效果,但还要看是什么样的车型,四桥的大车载重量较大,比较费轮胎,常常更换就不太值得选择贵轮胎。”

十年卡车驾龄的“老司机”刘青对《每日经济新闻》记者表示,大车的轮胎一般是跑上十几万公里,大概一年的时间,出于安全性考虑就要进行更换。为了省钱一般都是将前轮淘汰的轮胎放到后轮继续使用。

“现在货运行情不好,人多车多挣钱难,哪有钱去换这么贵的轮胎?我现在用的轮胎一条才1400元,即便液体黄金轮胎真的省油,但一条贵了500元左右,目前还是不会选择。”刘青说。

不过,刘青也表示,如果后续同行或者汽修店推荐,也许会尝试在前轮使用液体黄金轮胎。

瓜分万亿“蛋糕”:

液体黄金轮胎、石墨烯轮胎等抢占赛道

轮胎行业曾经历过三次里程碑式的变革。第一次是1888年英国邓禄普公司发明了充气斜交轮胎,不仅从舒适性上得到改善,速度也从每小时10千米提升至50千米以上。第二次是1946年米其林公司发明了子午线轮胎,速度提升至每小时100千米的同时,还提高了安全性和节油性。1992年米其林公司推出的绿色轮胎则是第三次里程碑。

一位不愿意透露姓名的业内专家告诉记者,由于液体黄金轮胎突破了困扰业界多年的“魔鬼三角”难题,所以被不少业内人士认为是轮胎行业的第四次里程碑式变革。

据相关资料显示,2020年全球轮胎总销量为15.77亿条,市场规模超过万亿元。未来,随着汽车行业的快速发展,轮胎市场仍有保持快速增长的潜力。

图片来源:智研咨询

图片来源:智研咨询

针对万亿市场规模,抢占技术高地成为轮胎企业竞争的焦点。而液体黄金轮胎这个赛道,国产品牌中目前仅有赛轮参与。

赛轮轮胎相关代理商陈晨对记者表示:“赛轮其实早在2017年就已经有这个技术了,近几年一直在实验,到今年测试完具备相关数据之后,才开始推广宣传。”

除了液体黄金轮胎,《每日经济新闻》记者了解到,其他国产品牌也在橡胶材料上发力,改进轮胎的性能。

玲珑轮胎试图从材料根本上改变,致力于“蒲公英橡胶”研究。其在2017年12月成立玲珑蒲公英科技发展有限公司,主要从事蒲公英橡胶技术的开发。玲珑轮胎主导的蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟在多地建立种植基地,在北京建有“吨级溶剂法提胶装置”,成功制造出蒲公英橡胶概念轮胎。

森麒麟轮胎则是盯上了石墨烯材料。2016年,全球首条石墨烯导静电轮胎智能化生产线在森麒麟轮胎投产运行,标志着石墨烯材料在轮胎行业首次实现了产业化。森麒麟官方近日在投资者互动平台上也透露了自主研发石墨烯轮胎的相关信息。

森麒麟表示,石墨烯轮胎主要在两个方面进行了创新:一是对轮胎整体性能的提升,在保证轮胎高抗湿滑、高耐磨的基础上,还可兼顾低滚阻性能,打破性能不可兼顾的“魔鬼三角”定律。搭载此技术形成了森麒麟独有的超低滚动阻力产品体系,超低滚阻技术可以使新能源汽车续航里程增加约6%。二是在导电率上得到大幅度提升,将轮胎电导率提升了四个数量级,可以更有效防止静电引发的各类事故。

通用股份则是选择杜仲作为突破方向,发布了“杜仲轮胎千里马5X290”,并表示该技术提高了轮胎性能,行驶里程可提升30%以上。

放眼世界,米其林、固特异和普利司通等也纷纷在新材料上发力。

记者了解到,我国轮胎行业的技术创新趋势主要在四个方向,分别是高性能、节能环保、安全智能和全天候轮胎。

除了液体黄金轮胎外,中策的“中策1号”系列、森麒麟的“吉翔速”系列以及玲珑轮胎的“L6”系列也都是国产轮胎品牌技术创新的体现,主要发展方向以高性能和节能环保为主。

对于赛轮、玲珑等国产轮胎的未来,中国轮胎商务网行业分析师蔡娜告诉《每日经济新闻》记者,随着中国汽车保有量的增长,中国轮胎市场真正逐渐成长为全球最具消费潜力的市场,自主品牌或受益于国人对国货的关注获得进一步成长机会,外资品牌则会倾向深度本土化发展,而这也将带来更加激烈的市场竞争,整体加速转型升级,落后产能进一步得以出清,行业集中度提升。

39家企业销售收入仅与一家海外企业相当:

新能源车成国产轮胎超车窗口期

近年来全球轮胎市场替换胎销量占比提高,替换胎逐渐成为各大品牌的主战场。

F6汽车科技与上海交通大学联合发布的《2021年中国汽车后市场维保行业白皮书》显示,2021年中国乘用车轮胎市场规模预测达到1200亿-1400亿元,2022年持续增长,增长率约7%。在替换轮胎中,2021年1-9月份,国产品牌销量占比为43.87%,同比2020年提升了近3个百分点;国产品牌销售额占比为27.43%,同比增加了2.43个百分点。

图片来源:《2021年中国汽车后市场维保行业白皮书》

蔡娜表示,当下,全球轮胎行业大致分为四个梯队,普利司通、米其林、固特异三大巨头位列第一梯队;第二梯队以马牌、倍耐力、韩泰、正新、佳通、优科豪马为代表;第三梯队以中策、玲珑、赛轮、森麒麟、三角等为代表,其余企业为第四梯队。同时,以中策、玲珑、赛轮为代表的国产轮胎龙头企业正逐步缩短与第二梯队企业的差距。

国产轮胎和世界知名轮胎之间尚有一定距离。

“目前外资轮胎品牌占据了国内中高端乘用车胎市场近70%的份额,国产轮胎品牌在配套业务,尤其是中高端配套业务上仍处于弱势,更多是争取本土车企的合作,背后是研发能力的差距。随着国内汽车品牌不断提高研发投入,品牌力持续提升,中国轮胎品牌未来配套市场有较大提升空间。”蔡娜说。

汪传生也表示,从技术上讲中外差距不是很大,差距主要在品牌上。中国中低档产品不错,但在高端产品方面,我们跟国外还有一定差距,尤其是在巨型胎、民用飞机轮胎等领域。

汪传生对记者谈到:“前几年我们有个说法,我国轮胎产量世界第一,码头上跑着10条轮胎,其中有4条就是中国造。但我们的产值不行,几家大企业的产值加起来还没有固特异一家多。”

记者发现,大业股份2020年年度报告中曾提到,“据中国橡胶工业协会轮胎分会统计和调查,轮胎39家重点会员企业2020年实现销售收入1843.99亿元”。

与此同时,海外轮胎龙头企业普利司通2020年收入达29945亿日元(约合人民币1700亿元)。

国产轮胎破局的关键或许在新能源汽车。

智研咨询研报显示,起步晚、中高端整车厂配套轮胎验证时间长等多种因素导致中国轮胎企业错过了进入车企配套胎供应链的最佳时机。

近几年,国产新能源汽车频出爆款。分析认为这是中国轮胎企业切入整车厂的一个关键窗口期,若能成功切入新能源的爆款车型,或将直接提高国产轮胎的品牌知名度,为进一步进入中高端市场奠定基础。

而新能源车将传统内燃机换成电动机,这一重大变化也对轮胎性能提出了新的要求。

赛轮方面11月24日表示,公司已与奇瑞、北汽、合众等新能源车企的部分车型进行合作,未来将持续推进配套业务的发展。

(文中王宸、王旭、王力、陈泽、张兰和刘青皆为化名)

记者手记|突破中高端弱势要拼技术也要拼品牌

近几年,我国轮胎行业虽发展迅速,但相比世界知名品牌仍存在一定差距。

在技术上,有“液体黄金轮胎“这样的创新,在市场上,随着新能源汽车的大热和国内电动汽车品牌的强势崛起,轮胎行业也有了新的“舞台”。这些都为国产轮胎追赶行业第一梯队创造了机会。

国产品牌除了要在研发上继续加大投入之外,还要加强品牌宣传,加速产能全球化布局。相信在不久的未来,国产轮胎品牌不仅在中低端市场上拥有大份额,在高端市场上也可以跟国际知名品牌“掰一掰手腕”,在万亿赛道上一决高下。

记者:李彪

实习记者:蔡智超

编辑:陈星

视觉:帅灵茜

排版:陈星 王蜀杰

每日经济新闻

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